Российский рынок RPA: тенденции, перспективы, крупнейшие поставщики. Обзор TAdviser

Партнер обзора:

Уход иностранных вендоров подтолкнул российский рынок RPA к стремительному развитию. Российские разработчики получили шанс усилить свои продукты и обойти зарубежные по функциональным возможностям, стать лидерами рынка. Как сегодня развиваются отечественные RPA-платформы, закончилась ли фаза активного импортозамещения и что рынок готов предложить заказчикам – в новом обзоре TAdviser.

В 2023 году российский рынок RPA-решений продолжил динамично развиваться. Эффективность технологий программной роботизации признали не только на уровне бизнеса, но и в госсекторе. Разработчики RPA-платформ стали подстраиваться под запросы заказчиков, а общий рост капиталовложений в сферу RPA, появление на рынке новых участников сопровождались растущим количеством миграций крупных компаний с иностранных RPA-решений на российские. Особенно вырос спрос на отечественные продукты среди компаний государственного сектора.

Некоторые компании, разрабатывающие внутренние RPA-системы, начали создавать отчуждаемые RPA-решения, чтобы заместить ушедших игроков. Это стало одним из основных драйверов роста рынка. Отечественные платформы стали конкурентоспособными наравне с зарубежными, что подтверждается различными рейтингами RPA-систем, в которых российские продукты занимают высокие позиции.

У крупных компаний, купивших ранее лицензии с длительным периодом поддержки, еще есть временной резерв в части выбора отечественного аналога.

Впрочем, как отмечают эксперты, российские программные решения не развивались бы без реализации проектов, и каждая, из известных отечественному рынку RPA платформ, уже имеет в своем арсенале успешные кейсы, в основном среди известных заказчиков. Бизнес уходит в облако: стратегии и подходы

Большой проект был реализован в одном из крупнейших российских банков. Более 300 роботов были переведены с платформы Blue Prism на Sherpa RPA. За 10 месяцев успешно перенесены 212 процессов и более 100 библиотек с использованием более 200 000 блоков. В ходе работы Sherpa Robotics привлекла более 65 высококвалифицированных разработчиков и координировала работу 13 интеграторов, сделав проект крупнейшим в России по количеству одновременно задействованных интеграторов и как итог – крупнейшим российским проектом роботизации, реализованным в рамках одного года в целом.

В виде примера успешной замены импортных технологий можно привести внедрение отечественной платформы Sherpa RPA в операционные процессы Ростелекома, ранее осуществлявшиеся с использованием разработок UiPath. Российская система была успешно внедрена и переведена в рабочий режим всего через пять месяцев с момента начала проекта.

Также одним из крупных RPA-проектов, реализованных в 2023 году, стала миграция программных роботов с UiPath на PIX PRA в «ГМК «Норильский никель». В ходе проекта без потери функциональности были замещены 102 робота в бухгалтерии, кадровой службе, казначействе, логистике, закупках, службе безопасности и ИТ. Количество роботов в «Норникеле», разработанных на PIX RPA, уже превышает 150. Другие крупные проекты по внедрению PIX RPA реализовали ПАО «Группа Черкизово», ГК «Т Плюс», холдинг S7, «Акрихин».

Еще один значимый проект был реализован в РусГидро на базе Robin RPA. В его рамках были разработаны роботы, автоматизирующие процессы формирования справок 2-НДФЛ, классификации обращений пользователей и выполнения других рутинных задач.

Также программные роботы успешно внедрила компания «РЖД-Технологии», создав облачную фабрику программных роботов, которая сократила время выполнения рутинных операций на 33,5%.  В ПАО «Газпром нефть» был реализован проект миграции на платформу Primo RPA.

Оценивая эти и другие проекты, можно сделать вывод, что импортозамещение в 2023 году было успешным. В относительно короткий период российские решения, еще недавно существенно отстававшие от иностранных аналогов, догнали их как в части функциональных возможностей, так и в стабильности. В настоящий момент доля иностранных решений, по оценкам участников рынка, составляет 15% и планомерно снижается.  

Накопленный объем внедрений RPA, понимание практической пользы таких решений, уровень проникновения технологии RPA в бизнес-сообщества – все это легло в основу естественного роста рынка. Он развивался в том числе, за счет масштабирования технологии на тех предприятиях, которые уже применили RPA для бизнес-функций, а также за счет начала использования роботов новыми компаниями.

В дополнение к успешной реализации крупных проектов, разработчики RPA столкнулись с новыми сложными задачами, что привело к значительным изменениям функционала.

Нехватка квалифицированных кадров тормозила внедрение RPA в некоторых компаниях и тем самым негативно влияла на темпы роста, внедрения и качество реализации задач по автоматизации процессов.

Оценки объемов рынка в 2023 году у компаний разнятся – от 10 до 20 млрд рублей. А объем продаж ПО в этом сегменте в целом в Primo RPA оценили в 500-600 млн рублей.

Спросите работающих сверхурочно: они укажут, какие рутинные задачи нужно автоматизировать Павел Борченко,управляющий директор ROBIN компании SL Soft

Новый рейтинг TAdviser собрал 10 участников российского рынка RPA-систем — 5 вендоров и 5 интеграторов таких продуктов. Лидером стала компания PIX Robotics, разрабатывающая платформу PIX RPA. В первую тройку также вошли компании Robin и Primo RPA.

Суммарная выручка всех участников рейтинга превысила 1 млрд рублей.

* Рейтинг подготовлен на основании анкетирования компаний, если не указано иное. (1) — Выручка из официальной отчетности компании за 2022-2023 гг. , без НДС (2) — Выручка компаний, работающих под брендом «Первый Бит» – ООО «Ускорение Бизнеса», ООО «Лаборатория технологий», ООО «Формула ИТ», ООО «Индустрия Автоматизации», ООО «Технология результата», ООО «НФП Финансовые Решения», ООО «Айти Сервис»

В марте 2024 года в классификатор реестра российского ПО ввели отдельный классификатор для систем роботизации процессов. В Минцифры эти изменения объяснили запросом отрасли. По предположению участников рынка это упростит работу с госсектором, малым и средним бизнесом.

Автоматизация процессов с помощью RPA продолжает набирать популярность среди компаний из различных сфер: финансы, страхование, здравоохранение, промышленность, розничная торговля и другие. Благодаря тому, что технология становится доступнее, она будет все более востребована, в том числе в небольших компаниях.

При этом, по данным «Коммерсанта», сейчас в России менее 1 тыс. компаний используют RPA, а более половины доходов разработчиков обеспечивает продажа лицензий компаниям с оборотом от 50 млрд руб. в год. При внедрении RPA сохраняется проблема, связанная с недовольством сотрудников, которые боятся потерять работу. Поэтому, перед вендорами, интеграторами и самими заказчиками стоит большая задача по обучению специалистов на местах.

Наблюдается усиление конкуренции между вендорами. Российские разработчики активно развивают свои продукты, расширяют их возможности, постоянно работая над дополнительным функционалом в соответствии с запросами рынка и заказчиков. Более того, они уделяют большое внимание стабильности и отказоустойчивости систем, что особенно важно при автоматизации процессов с критичными SLA для выполнения операций. Основным трендом остается независимость функционала от операционных систем.

На развитие платформ влияют сложные и объемные задачи по автоматизации. Компаниям, которые ранее роботизировали рутинные процессы, теперь важно автоматизировать сквозные бизнес-процессы. Поэтому разработчики стали акцентировать внимание на развитии процессных движков и моделей ИИ.

Скачок в развитии генеративных нейросетей открыл для связки LLM + RPA большой простор для создания различных интеллектуальных классификаторов и агрегаторов информации в решении широкого спектра задач. Среди основных сценариев использования ИИ в отечественных RPA-решениях можно отметить классификацию документов, продвинутый OCR, создание чат-ботов.

Некоторые компании внедрили поддержку ИИ на уровне интеграции через API интерфейсы, в то время как другие включили собственные разработки алгоритмов ИИ в свои решения в виде модулей.

Несомненно, такой интерес у разработчиков ПО к технологиям ИИ положительно повлиял на развитие решений, однако применение искусственного интеллекта на стороне заказчиков часто вызывает определенные затруднения ввиду несовершенства работы ИИ-моделей. Более того, для выполнения сложных задач, связанных с ИИ, может потребоваться значительное вычислительное оборудование, включая использование графических процессоров, что также обходится дорого. Компании все чаще рассматривают RPA как часть более широкой стратегии цифровой трансформации. Увеличивается спрос на комплексные решения, объединяющие RPA с другими технологиями автоматизации. Основной упор делается на быструю автоматизацию (гиперавтоматизацию). Усиливается внимание к безопасности и соответствию нормативам.

Среди основных драйверов рынка эксперты отмечают цифровую трансформацию бизнеса, а также желание компаний ускорить бизнес-процессы и сократить расходы. Способствует росту и нарастающая потребность в персонале. В условиях, когда на рынке недостаточно людей, компании стараются удержать существующих сотрудников и предложить кандидатам лучшие условия. Рутинные, типовые задачи никак не относятся к тому, что привлекает людей в работе, и RPA позволяет исключить эту рутину.

Также драйверами роста выступают потребность в оптимизации расходов, развитие отечественных решений и растущее понимание преимуществ RPA среди руководителей.

Барьерами для ускоренного развития служат экономическая неопределенность, нехватка специалистов, сложности интеграции и опасения по поводу безопасности данных и сокращения рабочих мест. Также одним из серьезных барьеров роста продолжает оставаться низкий уровень оплаты труда специалистов, которые выполняют рутинные процессы в компаниях, особенно в регионах.

По предположению экспертов компании «Гринатом», компании по-прежнему не понимают, где использовать RPA, часто останавливаются на роботизации поверхностных типовых процессов. Руководство не погружается в неочевидные к применению RPA бизнес-процессы. Также наблюдается несовпадение корпоративных процессов «на бумаге» (в рамках регламентов) и в реальной жизни. И ожидание того, что роботизировать нужно процесс целиком, однако абсолютно нормально роботизировать ту часть процесса, которая наиболее алгоритмична, оставляя редко повторяющиеся события на сотрудниках.

По прогнозам Константина Артемьева, генерального директора «Шерпа Роботикс», по итогам 2024 года стоит ожидать увеличения объема рынка на 15-20% по сравнению с 2023 годом. Это означает, что к концу года рынок может достичь примерно 21-24 миллиардов рублей.

В Primo RPA ожидают в 2024-2025 годах прирост рынка до 40% и более. Ключевым драйвером изменения темпов роста будет оставаться интеграция ИИ.

В IBS прогнозируют небольшое увеличение объемов по продажам лицензий по сравнению с динамикой прошлого года, а также снижение объемов по услугам, которые снова возрастут в 2025 году.

Продукт

ROBIN. Ассистент:как устроен и что умеетинтеллектуальный помощник

Продукт

ROBIN. Ассистент:как автоматизировать работуподразделений бэкофиса

По предположению участников рынка можно выделить четыре основных направления, на которых фокусируются сегодня разработчики RPA-систем.

Сокращение себестоимости роботизации и повышение эффективности ее применения в компаниях. Это касается, например, упрощения интерфейсов, принципов разработки программных роботов, чтобы возможность роботизировать свою работу получили как можно больше пользователей. В том числе те, кто не имеет опыта в разработке.

Технологии, направленные на помощь компаниям в масштабировании технологии RPA. Это инструменты бизнес-аналитики и автоматической оценки эффективности работы программных роботов, управления идеями и задачами роботизации, поиска новых процессов для роботизации.

Уже упомянутый искусственный интеллект. Одна из областей его применения в RPA – расширение списка роботизируемых задач за счет добавления задач, требующих человеческого интеллекта. При этом за человеком сохраняется контроль тех решений, которые принимает робот. Вторая область применения ИИ – упрощение работы с платформой RPA, обеспечение возможности разрабатывать программных роботов в диалоге между разработчиком и платформой RPA. Разработчики как интегрируются с внешними сервисами, так и создают свои продукты с ИИ «под капотом».

Распространение RPA на те задачи, которые не относились ранее к области применения технологии. Например, использование программных роботов для тестирования программного обеспечения и мониторинга информационных систем и сервисов. Как отмечает Алексей Николаев, директор по стратегическому развитию Primo RPA, все ведущие разработчики RPA прорабатывают эти направления, но с немного разными приоритетами и способами реализации.

Также наблюдается интерес к прямой или интегрируемой разработке аналитических модулей, так как важны не только массовая обработка информации, но и количественная оценка затрат ресурсов, связанная с автоматизацией. У некоторых разработчиков RPA даже появились отдельные решения уровня BI, в связи с тем, что спрос на RPA и BI у заказчиков сопряжен с комплексным подходом к автоматизации и анализом консолидированной информации.

Стоит отметить и активную работу в реализации поддержки Linux, причем речь идет не только про развертывание серверной части, но и про предоставление возможности создания роботов, которые будут работать в этой среде.

Благодаря тому, что рынок RPA в России стал более зрелым и появились явные лидеры, компании могут спокойно сравнить платформы и сделать более осознанный выбор. По сравнению с 2023 годом их запросы изменились. Если раньше большая часть приходилась на точечную роботизацию, миграцию на российские платформы, возможность поддержки отечественной инфраструктуры и софта, то сейчас заказчики чаще смотрят на массовую историю и готовы создавать локальные центры экспертизы.

На первый план выходят возможности развития решений за счет собственной разработки и применения ИИ-инструментов. Есть также интерес к внедрению цифровых помощников, которые используют генеративные нейронные сети.

Компании ищут комплексные решения, объединяющие RPA с ИИ и аналитикой данных. Растет интерес к автоматизации сложных, сквозных процессов. Клиентам нужны легко адаптирующиеся системы, работающие с неструктурированными данными. «Заказчики хотят получить решения, которые не просто автоматизируют рутинные задачи, но и способствуют оптимизации бизнес-процессов в целом, включая более глубокую аналитику по ним. Поэтому запросы клиентов сместились в сторону интеграции RPA с более сложными системами управления и автоматизации, такими как ERP и CRM. Также востребовано создание вокруг RPA целого набора продуктов и сервисов, таких как Process Mining (PM) и Task Mining (TM), сервисы мониторинга и аудита на базе BI и т. п. Также возросли требования к уровню безопасности в части защиты и управления программным кодом роботов», – отмечает Светлана Румянцева, руководитель проектов RAMAX Group.

Крупным заказчикам важно, чтобы поставляемое решение было безопасным и масштабируемым, и имело возможность запуска большого числа одновременно работающих роботов.

Появляются запросы на внедрение OCR и IDP в процесс автоматизации обработки документов. Заказчиков интересует не только извлечение полей, но и анализ неструктурированных документов, понимание смысла текста и способность выбрать сценарий обработки на основе извлеченной информации.

Доля зарубежных RPA-вендоров до ухода из России составляла, по разным оценкам, до 90%. За последние пару лет она снизилась до 15% и этот тренд сохраняется. На российских предприятиях из зарубежных RPA остались решения тех вендоров, которые ранее продавали российским клиентам долгосрочные подписки, но и их срок в обозримом будущем закончится.   На текущий момент остается немало компаний, использующих зарубежные решения, и оценить их количество не так просто. Однако растущий спрос на российские продукты демонстрирует, что процесс миграции пока не останавливается, хоть и замедлился по сравнению с прошлыми годами.

Те компании, которые еще не мигрировали, или имеют незначительный охват роботизации, или в свое время купили многолетние или даже бессрочные лицензии западных вендоров, поэтому могут позволить себе плавный и отложенный переход. Более того, свою роль играют привычки и опыт работы с зарубежным ПО – инфраструктура российских предприятий годами развивалась на базе иностранных продуктов. Отечественным решениям приходится конкурировать с многолетней популяризацией, обучением, поддержкой иностранных RPA-продуктов.

В компании «Гринатом» отмечают, что единичные компании все еще используют зарубежные лицензии. Наблюдается постепенное замещение и у «отстающих». Некоторые компании используют лицензии своих зарубежных подразделений.

Оставшиеся иностранные RPA-решения будут замещаться отечественными по ряду очевидных причин: значительный рост абсолютной цене лицензий, ограничение поддержки и услуг по внедрению платформ, сложности технического характера (обновление, технические консультации и локализация). Необходимость перехода на российские платформы также обусловлена формирующимися требованиями и стандартами безопасности обработки данных.

С уходом иностранных вендоров российские решения существенно продвинулись и продолжают расти в плане функциональности и интеграций, предлагая клиентам удобные и адаптивные инструменты для автоматизации, а также создания эффективной экосистемы продуктов вокруг RPA. Уже сейчас среди множества решений появились явные лидеры со своими конкурентными преимуществами.

Разработчики повысили стабильность и производительность платформ. Улучшилась интеграция с ИИ и машинным обучением, появились более мощные инструменты аналитики.

Преимущества, которые удалось развить: лучшая адаптация к российской специфике бизнес-процессов, популярному и импортозамещенному софту, более высокая скорость внедрения, улучшенная техподдержка на русском языке, соответствие требованиям безопасности, которые предъявляются именно отечественными клиентами. Поддержка Linux значительно опережает таковую у крупнейших западных вендоров.

Помимо закрытия проблем безопасности, разработчики RPA-платформ продолжили развивать инструменты разработки под отечественные ОС. Если в начале года было сложно делать даже простые проекты на этих версиях, то сегодня есть довольно сложные RPA-решения, которые разрабатываются исключительно на российских системах.

Как отмечает Павел Борченко, управляющий директор Robin компании SL Soft (ГК Softline), многие разработчики стали расширять продуктовую линейку и сейчас предлагают также системы из других сфер. Большинство RPA-решений соответствует западным аналогам и активно двигается в сторону работы с российской инфраструктурой и ПО.

Если говорить о недостатках российских продуктов, то эксперты отмечают недостаточные масштабируемость и гибкость российских решений. Если в иностранных системах многие модули интеграции уже доступны «из коробки», то в отечественных предлагается сравнительно небольшое количество всевозможных входных и выходных коллекторов. В этом случае приходится прибегать к написанию отдельных программных модулей для полноценного решения задачи интеграции, например, системы заказчика с RPA-платформой.

Сегодня основные усилия российской разработки направлены на создание или поиск удачной версии больших языковых моделей, а затем на их адаптацию и встраивание в продукт.

Они включают в себя передовые модели ИИ, помогают создать полноценный сценарий по свободному, структурированному запросу. При его несовершенстве достаточно будет подправить блоки и переменные процесса, а основную структуру автоматизации ИИ создаст сам.

Создание экосистем.

Это позволяет создавать более комплексные и эффективные автоматизированные процессы, что зачастую достигается за счет RPA.

Эти тренды стимулируют развитие более умных, гибких и эффективных решений для автоматизации бизнес-процессов.

В России за последние 4-5 лет на рынке появились порядка 14 отечественных RPA-платформ и около четырех иностранных, но в рейтингах чаще можно увидеть только шесть российских продуктов, которые успешно зарекомендовали себя в крупных проектах автоматизации. В настоящий момент на рынке определяются лидеры, и через 1-2 года они будут задавать стандарты функционала для отечественных решений в своем классе.

Эксперты «Гринатом» отмечают, что во всех активных участников рынка RPA-платформ проинвестировали корпорации. Снижается доля компаний, которая готова самостоятельно содержать собственные команды роботизаторов. Снижается процент крупных интеграторов, которые продают внедрение роботов. Увеличивается количество небольших команд, которые занимаются внедрением роботов у разных заказчиков.

Важным направлением технологического развития RPA станет дальнейшее совершенствование инструментов разработки. Технология RPA должна стать более распространенной и доступной, а цена лицензий – снизиться. Уже сейчас происходит консолидация игроков. Это важное условие для выживания и поддержания конкурентоспособности продукта.

По предположению эксперта, границы рынка будут смещаться и стираться. Термин RPA через несколько лет полностью исчезнет из профессионального лексикона. Его технологии, подходы и инструментарий вольются и станут частью значительно более широкого и понятного массовой аудитории рынка интеллектуальных автономных агентов, ассистентов, co-pilot.

Ожидается рост крупных проектов, особенно в государственном секторе и крупных корпорациях, нацеленных на масштабную цифровую трансформацию. Рынок будет двигаться в сторону более зрелых, комплексных решений, интегрирующих различные технологии автоматизации и аналитики для создания действительно «умных» предприятий.

В базе TAdviser содержится информация о более чем 170 проектов внедрения RPA-систем. Чаще всего в таких проектах используются платформы четырех вендоров — Sherpa Robotics, PIX Robotics, Robin и Лексема.

https://www.tadviser.ru/a/842289